Meow, the Secret Boy

ฮงโจ (รับบทโดย มยองซู ('แอล INFINITE'))
เจ้าแมวที่มีพลังพิเศษที่สามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้
ก่อนะจะมาเป็นฮงโจ เขาคือเจ้าเหมียว เซอร์เก้ และเจ้านายของเขาก็คือแฟนสาวของอีแจซอน(ซอจีฮุน)
เมื่อทั้งคู่เลิกราแฟนสาวจึงเอาเจ้าหมียวมาคืนแจซอนเพราะเขาเป็นคนซื้อให้เธอ เมื่อเจ้าเหมียวเซอร์เก้ กลายเป็นแทวไร้บ้าน
คิมซลอา (รับบทโดย ชินเยอึน) จึงรับมันมาดูแลระหว่างที่แจซอนกำลังหาเจ้าของคนใหม่ให้กับมัน
ซลอาจึงตั้งชื่อให้มันใหม่ว่าเจ้าฮงโจ และเมื่อมีฮงโจเข้ามาในชีวิต ชีวิตของซลอาก็เริ่มเปลี่ยนไป..